Ринок будівельної техніки: Пік пройдений. Прогноз на 2009г.

Ситуація на ринку. Росія.

Не дивлячись на те, що вже з другого півріччя 2008г. економічна ситуація в країні під впливом фінансової кризи погіршувалася, російський ринок будівельної техніки (по більшості видів машин) за наслідками маркетингових досліджень проведених компанією "Пром-маркетинг" за підсумками 2008г. показав зростання.

Необхідно відзначити 2008 рік, як найбільш показовий з погляду зростання інвестиції в основний капітал будівельних організацій. З 2006г. по 2008г. організації будівельної галузі розвивалися випереджаючими темпами. Частка інвестицій будівельних організацій в ЗАГАЛЬНИХ інвестиціях (по всіх галузях) виросла з 5,6% в 2002-2004гг. До ~ 10% в 2008г. і досягла в абсолютних показниках 635,9 млрд. Рублів. Але повернемося до кризових явищ. У 2008г. вже з липня-серпня обсяги виробництва і імпорту будівельної техніки на території Росії змінили тренд на низхідний. Якщо виробництво будівельної техніки усередині країни плавно знижувалося протягом всього 2-го півріччя 2008г., то по окремих видах машин об'єми імпорту на територію Росії до кінця року залишалися на локризовому рівні, а по деяких зафіксовано зростання! Частково це пов'язано з відробітком замовлень сплачених в попередніх місяцях, а також із затоварюванням складів технікою в очікуванні зростання цін (під впливом зростаючого курсу долара). Перші місяці 2009г. у російському виробництві будівельної техніки тільки продовжили погіршувати і без того негативну ситуацію, що склалася в кінці 2008г. Обсяги виробництва будівельної техніки усередині країни в перших 2 місяці впали до критично низького рівня. Спад виробництва дорожно-будівельної, комунальної і сільськогосподарської техніки в січні-лютому 2009 року перевищив 70% (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Найбільший спад спостерігається серед таких видів машин як екскаватори і баштові крани. Зниження обсягів виробництва цих машин за перших 2 місяці 2009г. склало більш ніж на 90%, в порівнянні з січнем - лютим 2008г. Подивимося на показники частоти запитів по будівельній техніці на основному пошуковому сервісі в Росії - Яндексе. Об'єми пошукових запитів по одній з найбільш популярних фраз "Будівельна техніка" в Яндексе, не дивлячись на кризові явища поки не зазнали значних змін. При цьому необхідно враховувати, що загальний об'єм закупівель будівельної техніки істотно знизився, а клієнти почали ретельнішим підходити до підбору постачальника, зокрема з використанням інтернету. Що стосується кількості запитів найменувань брендів будівельної техніки в російській зоні інтернету за останніх 12 міс. (До лютого 2009г.): якщо об'єми запитів європейських і російських брендів відносно стабільні, то по китайських брендах відмічений різкий спад. Стійке зростання в кількості демонструють запити, пов'язані з ремонтом техніки і основних вузлів. Докладніші відомості представлені в статті "Будівельна техніка і бренди в інтернеті. RU". Зовнішні ринки Аналіз звітів про відвантаження продукції з американських підприємств будівельного і дорожнього машинобудування показав, що їх об'єм з грудня 2008г. падає безперервно вже 4 місяці підряд. Кількість замовлень неухильно зменшується. Виробники будівельної техніки скорочують персонал, відправляють робочих в безстрокові відпустки. Якщо закупівлі усередині Америки скорочуються поступово, то експорт демонструє різке падіння. Наприклад, експорт до Мексики і Канади скоротився на третину, до Австралії і Бразилії – наполовину. Проблеми будівельної і гірської галузі в багатьох країнах набагато серйозніші, ніж в США. У Китаї було зафіксовано найсильніше зниження продажів екскаваторів за останніх 5 років. Продажі екскаваторів впали на третину (33,8%) в порівнянні з 2007 роком. При порівнянні грудневих показників з об'ємом продажів екскаваторів в листопаді 2008 року, експерти відзначають невелике зростання продажів – на 2,3 %. Сильно скоротилися постачання китайських екскаваторів на експорт. У грудні 2008 КНР відправила за рубіж на 53,5% менше техніки, чим в грудні 2007 року. За даними консалтингової фірми Off-highway Research на ринках КНР, Європи, Індії, Японії і Північній Америці в 2008 році було продано 635 831 одиниць будівельного устаткування, а в 2007 році помітно більше – 713 863 машин, що з'явилося рекордним показником за весь час спостережень. У 2008г. падіння продажів склало 11%. Прогноз на 2009г. Зовнішні ринки Off-highway Research прогнозує на ринках КНР, Європи, Індії, Японії і Північної Америки загальне падіння попиту на будівельні машини на 15%. Більше всіх від кризи в цьому відношенні постраждають країни Північної Америки, де рівень падіння складе 28%, а продажу не перевищать 106 925 машин. У західній Европе продажі скотяться на 26%, тобто приблизно до 1 604 121 машини. У Японії зниження закупівель досягне 20%. Можна розраховувати на продаж всього 45 647 одиниць техніки. Падіння по Індії складе приблизно 22%, а ємкість ринку знизиться до 25 200 машин. Прогноз по Китаю: продажі залишаться на рівні минулого року. Зростання тут не перевищить 1%. Можуть бути продані 240 820 машин. Такий оптимістичний прогноз пов'язаний з активною державною підтримкою економіки країни. Уряд Китаю зробив масштабні вливання засобів в економіку, зокрема, в будівництво залізниць, аеропортів і житлової нерухомості. З 4 трлн. Юанів, що виділяються урядом на стимулювання економіки близько 1,5 трлн. Буде витрачено на будівництво. Що ж чекає Росію? Росія Перші місяці 2009г. викликають однозначно украй негативні очікування від року в цілому. По оцінках аналітиків в Iкв. 2009г. промисловий сектор російської економіки намацав локальне дно кризового скорочення, і більше спадів не буде. В той час, як споживчий сектор ще не досяг свого дна. Високе безробіття, падіння реальних доходів населення, різке погіршення доступу до банківського кредиту – основні чинники, які приведуть до подальшого ослаблення споживчого попиту в найближчих 3-6 місяців (у цей період і буде досягнуте дно). Міністерство економічного розвитку РФ дає прогноз індексу інвестицій в основні засоби на 2009г. на рівні 86% по відношенню до рівня 2008г. Таким чином, в 2009г. прогнозується падіння інвестицій в основні засоби на 14%. Багато виробників будівельної техніки в Росії вже збудували виробничі програми на 2009г., що закладають істотне зниження об'ємів продажів. Так, наприклад, виробництво двигунів на "Ярославському моторному заводі" - російському лідерові по виробництву двигунів, у тому числі і для будівельної техніки, понижено в 2009г. до 22 тис. Двигунів. Для порівняння в 2008 році виробництво моторів склали 73 тис. Очікується падіння на рівні 70%. ГИК "Велес Капітал" в своєму аналітичному огляді (від 31.03.09) прогнозує зниження продажів "Групи ГАЗ" в 2009г. по напряму будівельно-дорожньої техніки на 68%. У квітні 2009г технічний директор ЧСДМ (що входить в дивізіон спецтехніка "Групи ГАЗ") Олександр Боронін повідомив, що після майже чотиримісячного простою, завод відновить випуск навантажувачів і автогрейдерів. "Проте тепер ЧСДМ випускатиме трохи більше двох десятків машин в місяць — в чотири рази менше, ніж, наприклад, літом 2008 року. Саме такий об'єм диктує сьогодні ринок". Російський машинобудівний гігант "КАМАЗ" понизив виробництво вантажівок в першому кварталі 2009 року в 2,5 разу. Ще ряд компаній російських виробників техніки скоректували свою виробничу програму нижче за рівень 2008г. приблизно у 2,5 разу (на 60%). Причому, необхідно відзначити, що такі настрої російських виробників складаються при вже існуючій підтримці держави вітчизняних машинобудівників. Державним компаніям і відомствам, яким виділяються гроші на закупівлю техніки, зокрема по держзамовленню, рекомендовано придбання машин вітчизняного виробництва (за винятком випадків, коли відсутні російські замінники). Проте, глибші державні заходи, направлені на пожвавлення російської економіки в цілому, поки відсутні, але знаходяться в активній стадії обговорення. Пожвавлення житлового будівництва безпосередньо зав'язане з роботою "іпотеки" в країні. Сьогодні, при існуючій ставці рефінансування в 13%, говорити про реально працюючу систему іпотечного кредитування не доводиться. До цих пір не визначені дії уряду направлені на розвиток інфраструктури в країні, зокрема автомобільних доріг, питання в будівництві і реконструкції яких назрів вже давно. Що стосується вдалих прикладів урядових мерів по стимулюванню економіки в кризовій ситуації, необхідно відзначити Китайську республіку. По опублікованим Державним статистичним управлінням КНР даним, в січні-березні 2009г в країні зберігалася тенденція стабільного зростання інвестицій до основних фондів. Згідно статистиці, в перших 3 місяці цього року об'єм валових капіталовкладень до основних фондів в Китаї приріс на 28,8 відсотка. Стійке зростання інвестицій до основних фондів, перш за все, в реалізацію нових проектів, свідчить про те, що заходи по стимулюванню розширення інвестицій, прийняті центральним урядом, дали перші позитивні результати. В майбутньому в країні очікується збереження тенденції стрімкого зростання інвестицій в економіку.

Маркетингове агентство "Пром-маркетинг

prom-marketing. Ru

Апрель 2009г.

Схожі статті: