Устаткування комерційного холодоснабженія

Введення

Необхідність в заморожуванні і охолоджуванні харчових продуктів і напоїв постійно зростає. При цьому ключовим чинником, що визначає попит на комерційне устаткування холодоснабженія, є ступінь урбанізації країн. Особливо явно ця залежність виявляється в промислово розвинених країнах, де міські жителі мають вищі доходи, ніж їх співвітчизники з сільської місцевості.

Крім того, потреба в холодоснабженії вимагає постійного забезпечення електроенергією, що знову-таки простіше реалізується для урбанізованих регіонів. У зв'язку з цим, хоча на даний момент основними споживачами холодильного устаткування, яких припадає на частку більше 50% світового ринку, є Північна Америка, Західна Європа і Японія, збільшення населення і ВВП в містах Китаю, а також відродження економіки в Азіатсько-тихоокеанському регіоні ведуть до стрімкого зростання попиту в цих країнах на системи холодоснабженія для супермаркетів, харчових підприємств, ресторанів і магазинів продуктів швидкого приготування.

На ринок комерційної холодильної техніки в кожній країні також роблять вплив такі чинники, як зміна якісної структури населення, макроекономічні індикатори, юридичне і нормативне регулювання, розвиток інноваційних технологій. Чим більше частка людей, що вважають за краще харчуватися в ресторанах і кафе або купувати заморожені продукти, тим вище попит на устаткування комерційного холоду. В той же час, і харчові комбінати, будучи постачальниками продуктових магазинів і підприємств громадського харчування, потребують холодильних установок, але на стадії виробництва або реалізації продукції.

Типи устаткування

Устаткування комерційного холодоснабженія займає широкий діапазон продуктивності і різноманітний по типології. До нього відносяться холодильні камери для охолоджених і заморожених продуктів, морозильні камери, холодильні прилавки-вітрини, охолоджувані торгові автомати, льодогенератори, компонентне устаткування і інше.

До категорії “компонентне устаткування” зазвичай відносять установки, основним елементом яких є конденсаторні теплообмінники (конденсаторні агрегати) або компресори (компресорні агрегати), або обидва компоненти разом (компрессорно­конденсаторниє агрегати). Категорія “інше” включає апарати для охолоджування напоїв, випарники, криогенне устаткування, охолоджувачі жідкості-чиллери.

Транспортні холодильні системи, наприклад, суднові і автомобільні контейнери-­рефріжератори, вантажні трейлери також мають попит на ринку комерційного холоду, але в даній публікації цей тип устаткування не розглядається.

Класифікація продуктових лінійок і їх частка на ринку

Широка різноманітність устаткування холодоснабженія не дозволяє виконати його строгу класифікацію за категоріями продуктів. Чіткі статистично дані по займаній частці ринку для певної продуктової ланки отримати досить скрутно або навіть неможливо.

Проте, можна сказати, що найбільша частка (40 – 43%) ринку устаткування комерційного холодоснабженія належить холодильним камерам/шафам для охолоджених і заморожених продуктів і холодильним вітринам.

Друге місце займає компонентне устаткування (компресорні, конденсаторні і компресорно-конденсаторні агрегати). Його частка – 36-38% ринку.

Далі слідують льодогенератори, займаючи 7-8% від світового об'єму продажів холодильної техніки.

Це співвідношення по займаних категоріями продуктів долям ринку навряд чи істотно зміниться, оскільки за кожною категорією вже закріпилася власна ринкова ніша і певна сфера застосування у виробництві харчових продуктів, на підприємствах громадського харчування, або в магазинах роздрібної торгівлі.

Холодильні вітрини купуються в основному гастрономами і супермаркетами, але, проте, їх встановлюють також в ресторанах і кафе, використовуючи, наприклад, для зберігання десертних блюд. Таким чином, ця категорія холодильного устаткування є найбільш затребуваної для продовольчих магазинів роздрібної торгівлі, але для підприємств громадського харчування і для домашнього приготування їжі холодильні вітрини однозначно також вельми привабливі. Холодильні вітрини випускаються двох типів – низькотемпературні і среднетемпературниє. Обидва типи можуть бути відкритій або закритій конструкції. Багато торгових підприємств для вигідної демонстрації продуктів харчування покупцям віддають перевагу среднетемпературним холодильним вітринам відкритої конструкції, оскільки на дверцях в закритих вітринах може випадати конденсат.

Холодильні камери з можливістю доступу або входу усередину застосовуються для зберігання охолоджених і заморожених продуктів і встановлюються головним чином в підсобних і кухонних приміщеннях харчових виробництв, крупних супермаркетів і підприємств громадського харчування. Оскільки двері камер багато разів відкриваються і закриваються протягом дня, механічна конструкція цього устаткування враховує його посилену експлуатацію за рахунок корпусу з неіржавіючої сталі, потовщеного шару теплоізоляції, могутніх компресорів і інших конструктивних особливостей.

Торгові автомати для охолоджування напоїв і продуктів харчування широко використовуються на самих різних об'єктах, зокрема в школах, офісах, кафетеріях, торгових центрах, суспільних закладах.

Апарати-льодогенератори знаходять застосування переважно в готелях, мотелях і інших подібних закладах. Ці пристрої використовуються також в ресторанах, на станціях техобслуговування, закладах приготування їжі на винесення для подальшого перепродажу клієнтам. Апарати-льодогенератори класифікуються за призначенням – спеціалізовані або комбіновані, по продуктивності і формі льоду, що виробляється (кубики, пластівці, грудки).

Пропозиція і попит

Не дивлячись на те, що хоча деякі країни мають багато загального, вони, проте, можуть істотно розрізнятися в їх вимогах до комерційного холоду, а також в можливостях розвитку національних виробничих потужностей цієї галузі.

В розвинених індустріальних країнах ринок устаткування холодоснабженія високонасищен, а промисловість сформована. Тому зростання попиту слід чекати за рахунок країн Азії, Латинської Америки і Середнього Сходу, що розвиваються, де протягом тривалого періоду прогнозується швидке збільшення доходів населення і, відповідно, долі середнього класу. Іншими словами, вся більша кількість людей у вказаних станах зможе дозволити собі домашні холодильники, а це, у свою чергу, спричинить збільшення попиту на охолоджені і заморожені продукти на рівні роздрібної торгівлі.

Такі чинники, як необхідність вдосконалення продукції, збільшення витрат на її виробництво і збут у поєднанні з потребою впізнанності бренду і безперешкодного доступу до каналів дистрибуції, зміщують баланс розподілу виробничих потужностей на користь крупних транснаціональних корпорацій, що мають штаб-квартири в розвинених країнах. Проте ці ж промислові гіганти вкладають істотні інвестиції в розвиток виробничих потужностей в країнах, що розвиваються, визнаючи, що локальна присутність там вельми вигідно, а робоча сила набагато дешевша. Тому спільні підприємства з місцевими компаніями-виробниками набули широкого поширення, особливо в Китаї.

найкрупнішими країнами-виробниками устаткування комерційного холоду є США і Японія, за якими слідують такі європейські країни як Італія, Німеччина, Франція і Великобританія. Штаб-квартири більшості міжнародних корпорацій у галузі холодильної техніки також розташовані в цих країнах, але значна частина їх виробничих потужностей локалізується в країнах, що розвиваються.

Світовий обсяг виробництва і об'єм продажів устаткування комерційного холодоснабженія вельми великий, хоча світова торгівля в цій галузі не досягла ще рівня продажів інших товарів тривалого користування. Причиною цьому є фрагментація виробництва серед великого числа країн. Іншими словами, багато країн в змозі задовольнити потреби свого ринку за рахунок власних виробничих ресурсів.

Італія, Німеччина, Великобританія і Бразилія експортують свою продукцію в багато країн, але разом з цим вони і імпортують значні об'єми комерційної холодильної техніки. Для країн Східної Европи характерна тенденція імпорту. У загальних же рисах перспектива така, що найближчими роками Японія, США і країни Західної Европи продовжуватимуть залишатися нетто­експортерамі холодильного устаткування, тобто частка їх експорту, не дивлячись на деяке її зниження, значно перевищуватиме частку імпорту.

Структура промисловості і лідери ринку

В галузі по виробництву і продажам устаткування комерційного холоду зайнято декілька сотень країн, при цьому виробничі майданчики знаходяться більш ніж в 50 країнах. Лідери галузі мають заводи і центри дистрибуції на всіх основних континентах і в багатьох окремих країнах і регіонах.

Конкуренція в цьому сегменті дуже велика по наступному ряду причин:

багато ринків вже насищени і сформовані, що приводить до перевищення пропозиції над попитом;

купівельна активність вельми чутлива до флуктуацій цін;

продукція стає все більш стандартизованою.

У відповідь на це виробники вимушені йти на реструктуризацію бізнесу, проводячи політику злиття і поглинань, утворення альянсів, на скорочення виробничих потужностей і штату, на оптимізацію технологічних процесів і диференціацію продукції.

Нижче згадані лідери галузі виробництва холодильної техніки і приведені приклади такою, що проводиться ними останніми роками політики реструктуризації.

Промисловий багатобрендовий гігант Ingersoll-rand набуває компанії Hussman (США), що спеціалізується у випуску стаціонарного торгового холодильного устаткування. З 2008 р. до складу Ingersoll-rand як її підрозділ також входить Trane, всесвітньо відомий своїми відцентровими чиллерамі і агрегатованими системами кондиціонування великої потужності.

Корпорації Carrier і Tyler купують німецьку компанію Linde Refrigeration, що давно зміцнилася на холодильному ринку (охолоджувані стелажі, вітрини, холодильні шафи). Слід зазначити, що Carrier займає значну частку ринку не тільки в сегменті комерційного холодильного устаткування, що розглядається тут, але також в сегментах кондиціонування повітря і транспортного холодоснабженія.

В травні 2009 р. Hill Phoenix купила фізичні активи і інтелектуальну власність компанії Tyler Refrigeration, що є одній із структурних одиниць Carrier.

Заслуговують на увагу також придбання Daikin американської корпорації Mcquay, і покупка з боку Johnson Controls компаній York and Sabroe.

Mcquay, York і Sabroe, будучи крупними виробниками “важкого устаткування холодоснабженія і кондиціонування повітря, випускають також власні компресори і конденсатори. Проте торгові холодильні установки типу холодильних вітрин, шаф і ін. Самі вони не проводять.

Одним з найбільших виготівників торгових холодильних камер, вітрин-прилавків, автоматів для охолоджування напоїв по праву вважається концерн Manitowoc Foodservice з штаб-квартирою в США. Його підрозділ, компанія Manitowoc Enodis в недавньому минулому стала власником Scotsman Ice Systems. Проте в травні поточного року фірма зі світовим приватним капіталом Warburg Pincus викупляє Enodis у Manitowoc, утворюючи холдингову компанію Scotsman Industries, Inc. В результаті цієї комплексної операції в згаданий холдинг також почав входити американський виготівник устаткування акумуляції льоду – Ice-o-matic.

Серед ведучих японських виробників крупного промислового устаткування холодоснабженія потрібно відзначити Mayekawa, Kobelco і Toyo Engineering Works.

Компанії Sanden, Fuji Electric, Sanyo Electric є основними гравцями в сегменті техніки торгового холодоснабженія (холодильні вітрини, камери, що охолоджують торгові автомати). Найбільш відомий японський виготівник льодогенераторів -компанія Hos

Схожі статті: